Profil De Dette

Au 1er trimestre 2019, le solde total de la dette (y compris les intérêts courus) s'établissait à 5.877,6 millions €, dont un montant en principal de 1.968,2 millions € lié aux Senior Secured Fixed Rate Notes échéant entre juillet 2027 et mars 2028 et un montant en principal de 2.784,2 millions € dû au titre de notre facilité de crédit de premier rang modifiée de 2018 échéant entre août 2026 et décembre 2027. Le solde total de la dette au 31 mars 2019 comprenait également un montant en principal de 399,2 millions € lié à notre programme de financement par le fournisseur, qui échoit presque entièrement dans les douze mois, et 23,8 millions € pour la partie restante des licences des spectres mobiles 2G et 3G. Le solde correspond pour l’essentiel aux obligations au titre de contrats de location-acquisition liées à l’acquisition d’Interkabel et à l'application de la norme comptable IFRS 16 sur la location à compter du 1er janvier 2019.

Au 1er trimestre 2019, le profil d'échéance de notre dette est resté inchangé par rapport au 31 décembre 2018. En excluant les dettes à court terme liées à notre programme de financement par le fournisseur, nous ne devons faire face à aucun amortissement de dettes avant août 2026, avec une durée moyenne pondérée de 8,2 ans au 31 mars 2019. En outre, nous avions pleinement accès aux 445,0 millions € d’engagements non utilisés au titre de nos facilités de crédit au 31 mars 2019, avec certaines disponibilités jusque juin 2023.